Definizione del mercato ribassista

Hai mai sentito parlare di “orsi” o “tori”, concetti spesso utilizzati nel mercato azionario? In realtà, utilizzati dai trader, questi due termini designano la situazione del mercato azionario in un momento ben definito.

Attualmente stiamo assistendo ad un aumento del numero di mercati che hanno integrato il mercato ribassista. Ma finora molte persone non sanno ancora di cosa si tratta. Ed è proprio di questo argomento che parleremo in questo articolo. In altre parole, definiremo cos’è il mercato ribassista, vedremo come funziona e valuteremo il suo impatto sul mercato azionario.

Mercato ribassista: definizione

Un mercato ribassista: di cosa si tratta esattamente?

In termini più semplici, un mercato ribassista non è altro che il periodo durante il quale si verifica un calo dei prezzi delle azioni. Si tratta, in altre parole, di un calo fino al -20% rispetto ai picchi più recenti.

I cali in questione riflettono l’umore negativo del mercato per un periodo. E nella maggior parte dei casi, sono il risultato diretto dei cali che vediamo nel mercato. Si può parlare di mercato ribassista anche in caso di calo del BEL 20 o del CAC 40, due indici del mercato azionario.

In caso contrario, il mercato ribassista può anche causare un calo dei prezzi delle materie prime per un periodo superiore a 2 mesi. Se pensi che la recessione possa essere collegata al mercato ribassista, beh, hai ragione. Questo è uno dei motivi principali che possono portare ai mercati ribassisti.

Possiamo dare una definizione precisa di cosa sia un mercato ribassista?

A dire il vero, non esiste una definizione particolare di cosa sia un mercato ribassista. In generale, un mercato ribassista si riferisce a un costante calo del costo delle azioni. Per le organizzazioni finanziarie ciò rappresenta un notevole calo del -20% del mercato azionario.

E come accennato in precedenza, il mercato ribassista è spesso legato a un’inversione dell’economia, ovvero a una recessione. Il che potrebbe portare ad un aumento del tasso di disoccupazione. Un mercato ribassista può quindi essere identificato se si conosce il ciclo economico in cui si trova l’economia attuale.

Se quest’ultimo fosse in fase di ripresa, il mercato ribassista sarebbe, nel caso specifico, improbabile. In alternativa, se il ciclo economico sta per attraversare una bolla, è probabile che ciò possa portare ad un mercato ribassista. In questo caso, fai attenzione! Valutare la situazione prima di investire in borsa.

Se ci riferiamo al nome del mercato dell’orso, ci riferiamo al modo in cui un orso attacca la sua preda. Si muoverà quindi dall’alto verso il basso, a differenza del toro che attacca dal basso verso l’alto.

Come possiamo interpretare un mercato ribassista?

Quando si osservano da vicino i prezzi delle azioni, questi rappresentano le tendenze del reddito degli investitori. In altre parole, poiché il mercato è in calo, ciò porterà a sua volta ad un calo del valore delle azioni.

Ciò provocherà da parte degli investitori fretta e paura che successivamente costituiranno una decisione di assicurarsi le proprie azioni. Ma in ogni caso, i crolli del mercato azionario saranno inevitabili.

Tieni presente, tuttavia, che questa riduzione del -20% non si applica al mercato universale. Questa non è quindi una definizione convenzionale di cosa sia un mercato ribassista. Altri parametri devono essere presi in considerazione per garantire il vostro investimento. In particolare il comportamento di altri investitori. E quando il mercato azionario entra in una fase ribassista, la maggior parte degli investitori vuole evitare rischi. Ecco perché tendono ad investire in oro o titoli di Stato, investimenti più sicuri e redditizi.

Quali sono gli elementi che possono portare ad un mercato ribassista?

Diversi fattori possono portare a un mercato ribassista. Ad esempio, possiamo parlare di un declino dell’economia o addirittura di un calo del tasso di popolazione attiva. Altrimenti, il mercato ribassista può anche essere direttamente correlato alla limitazione della crescita del PIL, alla regressione della produttività e all’indebolimento della produttività aziendale.

Altri parametri che possono innescare un mercato ribassista: la mancanza di fiducia degli investitori. Un cattivo presagio può quindi indurre gli investitori a vendere le proprie azioni nel tentativo di evitare perdite. Inoltre, il mercato ribassista può durare diversi anni. Un periodo durante il quale è possibile una ripresa del mercato, ma che potrebbe comportare un notevole calo dei costi azionari.

Esiste anche quello che chiamiamo mercato ribassista ciclico. Si tratta di un declino del mercato che non è correlato al collasso dell’economia. Questo può durare fino a pochi mesi. La pandemia di Covid-19 è un esempio che illustra al meglio un mercato ribassista ciclico. Nel 2020, a marzo per la precisione, il mercato azionario è entrato in un mercato ribassista. Conseguenze: un crollo del mercato azionario internazionale.

Quali sarebbero allora le conseguenze dirette di un mercato ribassista?

Concretamente, cosa accadrà se il mercato azionario entrasse in un mercato ribassista? Si noteranno diverse ripercussioni. Dal calo dei prezzi delle azioni, al calo della fiducia dei consumatori, all’aumento dei tassi di disoccupazione, agli investitori che vendono le proprie azioni per paura di perdere le proprie azioni.

Prezzi delle azioni in calo

Durante la fase di mercato ribassista, i prezzi delle azioni continuano a scendere. Ci troveremo quindi di fronte alla volatilità dei titoli che potrebbe portare a un notevole calo.

​Riduzione dell’assunzione di rischi per gli investitori

Quando il costo delle azioni scende, gli investitori preferiscono evitare i rischi. È una psicologia che porterà il mercato ribassista a prendere il controllo del mercato. Di conseguenza, sarà il mercato ribassista a determinare le previsioni per i prossimi mesi, o addirittura per i prossimi anni.

Aumento del tasso di disoccupazione

Quando il mercato ribassista prende il controllo del mercato azionario, significa che l’economia è in caduta libera. Almeno, questi due elementi sono interdipendenti. Ciò porterà ad un aumento del tasso di disoccupazione. Dal lato delle imprese, ci sono meno assunzioni. Alcuni addirittura stanno licenziando il personale.

Sempre meno vendite per le imprese

Quando arriverà il momento del mercato ribassista, le aziende dovranno affrontare difficoltà che potrebbero portarle a realizzare sempre meno vendite. Ciò si spiega soprattutto con il calo della fiducia dei consumatori. Questi ultimi infatti preferiscono risparmiare invece di incrementare la spesa. Questo per concentrarsi maggiormente sui prodotti essenziali. Di conseguenza, se le famiglie riducono gli acquisti, per le imprese questo è sinonimo di una situazione sfavorevole. Ciò porta logicamente ad una perdita.

Quindi quali sono le diverse fasi di un mercato ribassista?

4 fasi rappresentano un mercato ribassista. In primo luogo, si verifica un notevole aumento dei prezzi, seguito da un calo dei prezzi delle azioni. A ciò si aggiunge l’arrivo degli speculatori e il crollo dei prezzi.

​1ʳᵉ fase del mercato ribassista

La prima fase di un mercato ribassista è rappresentata da un notevole aumento dei prezzi, che successivamente porta ad un sentimento di fiducia da parte degli investitori. Questi ultimi, invece, usciranno dal mercato e recupereranno i guadagni acquisiti.

​2a fase del mercato ribassista

Al termine della prima fase, i prezzi delle azioni diminuiranno, così come la produttività, le attività e i profitti delle aziende. Questi sono quindi i principali segnali che rappresentano un calo dell’economia. Inoltre chiamiamo indicatori economici questi elementi che, prima del mercato ribassista, erano superiori alla media. E a causa del mercato ribassista, cadranno e scenderanno al di sotto della norma. Ciò porterà alla capitolazione, vale a dire che gli investitori andranno nel panico e alcuni addirittura abbandoneranno il mercato.

​Terza fase del mercato ribassista

La terza fase del mercato ribassista è rappresentata dall’arrivo degli speculatori. In realtà si tratta di principianti appena arrivati ​​sul mercato e che stanno aumentando sia il volume che il prezzo degli scambi.

​Quarta fase del mercato ribassista

È durante la quarta fase che persiste il calo dei prezzi delle azioni. Il periodo sarà infatti più lungo. Per gli investitori, il calo dei prezzi rappresenta un’opportunità per rientrare sul mercato. E in questo caso non stiamo più parlando di un mercato ribassista, ma di un mercato rialzista.

Come distinguere un mercato ribassista da una correzione?

Ovviamente, un mercato ribassista è diverso da ciò che chiamiamo correzione. Si parla di correzione quando si tratta di un trend che dura non più di 60 giorni. Questa è quindi un’opportunità, o anche un momento favorevole, per trovare un punto di ingresso in un mercato rialzista. D’altro canto, in un mercato ribassista troviamo molto raramente punti di ingresso. Questo perché è quasi difficile, se non impossibile, identificare se esiste un divario in un mercato ribassista.

Pertanto, se desideri investire nel mercato azionario, ti sconsigliamo di acquistare azioni in un mercato ribassista. D’altra parte, questo può essere fatto a condizione che si utilizzi una strategia che possa consentirti di trarre vantaggio dai mercati ribassisti, o anche se sei un venditore allo scoperto.

Vuoi affrontare un mercato ribassista? Ecco come farlo!

Il modo migliore per reagire a un mercato ribassista è vendere allo scoperto. In termini tecnici, questo approccio è chiamato “vendita allo scoperto”. Ma come farlo ?

In realtà è possibile prendere in prestito le azioni e poi rivenderle sul mercato. Il prossimo passo sarà riacquistarli a un prezzo più interessante. Solo che questo metodo ha un alto tasso di fallimento.

Per poter prendere in prestito azioni, dovrai utilizzare un broker. Successivamente, la somma del disavanzo o dell’utile corrisponderà alla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni e il prezzo di acquisto delle azioni.

​Concludi questo articolo in grande stile con un esempio concreto di mercato ribassista

Ad esempio, hai venduto 100 azioni allo scoperto per una somma di 50 euro. Quando arriverà il periodo di caduta dei prezzi, le azioni saranno coperte fino a 40 euro. In questo caso, i tuoi profitti ammontano a 1.000 euro, ovvero 10 euro per azione. Qui stiamo parlando della vendita di 100 azioni.

Nel caso in cui il prezzo delle azioni aumenti, l’investitore dovrebbe acquistare le azioni ad un prezzo elevato. Ciò comporta una perdita considerevole. D’altro canto, è del tutto possibile minimizzare i rischi per affrontare meglio un mercato ribassista. Per fare ciò, valuta la possibilità di ridurre il numero di azioni in crescita. Altrimenti è possibile puntare anche su obbligazioni che, in caso di mercato ribassista, ottengono risultati migliori. Stiamo parlando qui di un investimento in oro oppure di un investimento nei settori dei beni di prima necessità, della sanità, ecc.