rendement trading

Quale performance nel trading?

Se vuoi trarre vantaggio dal trading e guadagnare con esso, dovrai comprendere alcuni concetti. Un trader deve infatti padroneggiare quello che viene chiamato tasso privo di rischio. Ma cos’è esattamente? In realtà, il tasso privo di rischio non è altro che il profitto che ottieni dal tuo investimento. In altre parole, è il rendimento che i trader ottengono con il capitale, che non è soggetto ad alcun rischio. Per i privati, l’equivalente del tasso privo di rischio non è altro che il tasso del Livret A.

Tieni però presente che quando si tratta di investire in borsa, non vi è alcuna garanzia di rendimento. Inoltre, senza correre alcun rischio da parte tua, possiamo dire che nulla garantisce un rendimento superiore al tasso privo di rischio. In altre parole, i profitti del tuo conto di trading dipenderanno in gran parte dai rischi che corri. Pertanto, è necessario adottare metodi specifici di gestione del rischio. Queste strategie di trading, chiamate Money Management, costituiscono una leva che ti consente di controllare meglio la tua assunzione di rischio. E l’obiettivo qui è ottimizzare le tue prestazioni in termini di trading forex. Quindi come si implementa una strategia di gestione del rischio quando si tratta di trading?

Il prelievo massimo

Innanzitutto, ricorda che ci sono fattori da considerare quando hai appena iniziato a fare trading, come trader al dettaglio. Ogni trader deve infatti considerare il livello di rischio della strategia che adotterà. Per fare ciò, inizia misurando tale rischio tramite il Maximum Drawdown. Questa è la perdita massima che deve essere fornita e che sarà subita da un conto di trading forex. E questo in un periodo ben definito. In questa fase, verifica che lo storico della tua strategia di Trading, ovvero il Maximum Drawdown, sia ben al di sotto del livello di rischio che potresti accettare. Per illustrare questa teoria, ecco la formula che dovresti usare:

Prelievo massimo= (Vmax – Vmin) / Vmax

Qui il termine Vmin corrisponde al valore minimo del tuo conto di trading dopo il calo più grande osservato, ma anche prima della formazione di un nuovo massimo.

D’altra parte, Vmax è il valore massimo del tuo conto di trading prima del calo più grande osservato.

Il fattore profitto

In secondo luogo, ricorda che per beneficiare della qualità della tua strategia, non devi basarti solo sul livello di rischio. Non va trascurato un secondo fattore chiave: la performance per unità di rischio. Qui i trader o coloro che hanno conti di trading, in altre parole gli agenti di borsa, utilizzano quello che viene chiamato Fattore di Profitto. L’obiettivo è quello di poter misurare i guadagni che si otterranno per ogni euro investito e rischiato in una strategia di rischio. Ancora una volta, c’è una formula che potresti usare. È molto semplice da capire, il rendimento si ottiene dividendo la somma dei tuoi guadagni per quella delle perdite subite dalla tua strategia, e questo da quando è stata lanciata. Facciamo un esempio: se il vostro Profit Factor indica un risultato di 1,05 per 1 euro rischiato, otterrete, con la vostra strategia di rischio, un guadagno di 5 centesimi, ovvero un tasso del 5%.

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Ecco la formula in questione: Fattore di profitto = Somma dei guadagni/somma delle perdite

Suggerimento rapido: in termini di trading, ci saranno diverse strategie che possono avere un prelievo massimo che sarà inferiore al livello massimo di rischio. Quindi la cosa migliore da fare è optare per quello che ti offre il fattore di profitto più alto.

Tuttavia, desideriamo ricordarti che i risultati ottenuti con questi calcoli sono solo una stima del livello di rischio della tua strategia di trading. Si tratta anche di una valutazione approssimativa della prestazione per unità di rischio. Pertanto, le performance passate non indicheranno necessariamente quelle future. Quindi, come trader forex, non fare affidamento ciecamente sui risultati che ottieni. In caso contrario, il tuo investimento subirà perdite di capitale e la tua assunzione di rischi sarà vana.

CFD o contratto per differenza

In terzo luogo, possono verificarsi variazioni a seconda del prodotto finanziario utilizzato. Se sei un trader al dettaglio, ecco alcuni CFD o contratti per differenza che potresti utilizzare.

Quando parliamo di tassazione delle plusvalenze realizzate sui CFD, dovresti sapere che si tratta di un tasso o di un rapporto che si applica ai valori mobiliari, in particolare alle azioni. Solo che la differenza tra CFD e azioni risiede nell’esenzione dei CFD dalle commissioni di custodia e dalle tasse. In altre parole, i CFD sono prodotti derivati ​​che consentono di non conservare direttamente gli asset sottostanti, comprese valute, azioni, indici, ecc.

A tal fine la procedura da seguire è quella di riportare a nuovo le plusvalenze che avete realizzato nel corso dell’esercizio. Ciò si effettua sul modulo fiscale, vale a dire il modulo 2074 (righe 462 e 464), nonché il modulo 2042 (riga 3VG o 3VH).

Per quanto riguarda le minusvalenze, quelle di identica natura realizzate negli ultimi 10 anni possono essere sottratte in modo da ridurre l’importo che sarà soggetto a tassazione. In caso contrario, la tassazione delle plusvalenze verrà effettuata secondo la tariffa forfettaria IR (Imposta sul reddito). Un parametro a cui si aggiunge una percentuale del 15,5% sui contributi previdenziali. In caso di dubbi sull’importo della somma di denaro o sull’aliquota fiscale, puoi sempre richiedere una referenza al tuo centro fiscale.